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2025-01-13 时报财富资讯（星期一）


【资讯导读】
1、上海发布脑机接口行动方案，行业正加速进入商业化阶段
2、OpenAI加码人形机器人布局，人形机器人落地量产进程有望加快
3、鸿富瀚：公司散热产品有应用于显卡且已批量交货
4、泓淋电力：新能源产品已直接或间接供货给小米等车企


【今日头条】
上海发布脑机接口行动方案　行业正加速进入商业化阶段
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据上海市人民政府网站消息，上海市科学技术委员会印发《上海市脑机接口未来产业培育行动方案（2025—2030年）》，其中提出，2027年前，实现高质量脑控，半侵入式脑机接口产品在国内率先实现临床应用，侵入式脑机接口研发取得突破，脑机接口创新生态初步构建。2030年前，脑机接口产品全面实现临床应用，打造全球脑机接口产品创新高地，产业链核心环节实现自主可控。
业内认为，脑机接口行业经历了从学术到科研、从科研到产业、从产业到商业化的变革，正进入快速的商业化阶。随着国内各项政策的落地实施，及最新科研成果的推动，脑机接口行业将迎来快速发展阶段，市场空间望加速打开。Precedence Statistics数据显示，2023年全球脑机接口市场规模为23.5亿美元，预计2033年达到108.9亿美元，2023-2033年复合增长率为16.55%。东吴证券表示，此次上海脑机接口政策目标清晰，同时鼓励脑机接口临床实验基地建设，支持相关临床实验，解决了之前脑机发展的核心困难之一，为未来脑机接口的发展做出了重要铺垫。
$诚益通(sz300430)$ 非侵入式脑机接口商业化进展顺利，公司积极探索脑机接口在康复医疗、阿尔茨海默症、帕金森症、抑郁症、睡眠障碍等新兴领域的应用。
$三博脑科(sz301293)$ 公司是医教研一体化的学院型医疗机构，已开展脑机接口相关研究。


【投资聚焦】
OpenAI加码人形机器人布局　人形机器人落地量产进程有望加快
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据媒体报道，日前，OpenAI硬件主管发布了一条招聘信息显示，OpenAI正重新组建机器人部门，包括自主研发机器人及定制传感器套件。招聘信息显示，OpenAI的机器人团队将专注于研发“通用”、“自适应”、“多功能”机器人，使其能够在动态的真实世界中像人类一样运行。OpenAI计划为其机器人创建新的传感器和计算元件，并由公司内部开发的AI模型提供支持。
人形机器人行业正处于技术革新与市场扩张的关键时期，全球领先企业纷纷正加快布局。日前，马斯克公布未来三年人形机器人预期量产目标，2026年计划目标是5至10万个人形机器人。此外，英伟达发布了最新世界模型，推动人形机器人落地进程。业内认为，AI大模型技术精进、产业端密集催化之下，人形机器人落地量产进程有望加快。高盛在最新报告中大幅上调了对人形机器人市场规模的预期，预测到2035年，人形机器人市场规模将达到380亿美元，是此前预测值的6倍多。
$斯菱股份(sz301550)$ 目前谐波减速器产线的设备正在安装调试，安装调试结束后可开始小批量量产，预计2025年将实现销售收入。
$绿的谐波(sh688017)$ 公司是国产谐波减速器龙头，人形机器人上谐波减速器的应用数量级比工业机器人高出很多，人形机器人行业进入产业化将极大拓展谐波减速器市场规模，公司作为龙头充分受益。


【独家参考】
鸿富瀚：公司散热产品有应用于显卡且已批量交货
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$鸿富瀚(sz301086)$ 在投资者互动平台表示，公司的散热产品类型包括常规热管/VC均温板、超薄热管/VC均温板、热管模组、VC模组、液冷散热器、型材散热器、铲齿散热器以及各种异型特殊散热器等。公司散热行业解决方案包括3C消费电子散热方案（手机/PAD/游戏机/VR/笔电/医美/显卡/投影仪）、工业设备散热方案（通信/服务器/交换机/激光）以及新能源散热方案（光伏/储能/车载）等。公司的散热产品有应用于显卡且是批量交货，精密功能性结构件应用于A客户的手机、平板等。


泓淋电力：新能源产品已直接或间接供货给小米等车企
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$泓淋电力(sz301439)$ 接受机构调研时表示，公司新能源产品主要包括充电枪、充电枪线、车内高压线、充电座、随车充电桩等。新能源汽车中车内高压线是一个增量市场。目前公司新能源产品已直接或间接供货给上汽通用五菱、吉利、比亚迪、小米等车企。公司新能源产业园项目主要生产新能源行业线缆、组件及充电装置等产品，计划总投资10亿元人民币，泰国工厂电源连接装置-泰国生产基地扩建项目投资总额为3.85亿元。项目正在有序推进过程中。公司威海和泰国基地产品均已取得全球多国安规认证，其中包括中国、南非、美国、德国、日本、英国、泰国、韩国、印度等国际主流国家认证，可以为全球客户提供优质的产品与服务。


【财经要闻】
1、国家领导人：聚焦主责主业深化改革创新加强自身建设，以高质量审计监督护航经济社会高质量发展。
2、中国人民银行行长潘功胜会见英国金融机构负责人。
3、证监会主席：深刻认识和把握我国资本市场主要特点和运行规律，走好中国特色金融发展之路。
4、国务院副总理出席扩消费工作推进会指出，加大力度推动扩消费工作。
5、财政部：2025年财政政策方向是清晰明确的，非常积极。
6、全国商务工作会议：千方百计稳外贸稳外资，深化产供链国际合作。
7、全国中医药科技工作会议：扎实做好中医药科技创新重点工作。
8、国家数据局：着力培育壮大全国一体化数据市场，实现2025年数字中国建设目标。


【公告淘金】
1、$南京公用(sz000421)$ 拟购买宇谷科技68%股权，股票复牌。
2、$聚灿光电(sz300708)$ 年产240万片红黄光外延片、芯片项目已投产。
3、$TCL科技(sz000100)$ 控股子公司26.15亿元摘牌收购乐金显示中国20%股权。
4、$宝地矿业(sh601121)$ 拟购买葱岭能源87%股权，股票复牌。
5、$中远海控(sh601919)$ 预计2024年归母净利润约490.82亿元，同比增长105.71%。
6、$科伦药业(sz002422)$ 子公司就SKB378/HBM9378订立独占性许可协议。
7、$圣湘生物(sh688289)$ 拟8.08亿元收购中山海济100%股权。
8、$顺发恒业(sz000631)$ 拟2.5亿元-5亿元回购股份用于注销。


【龙虎榜看台】
资金流入人形机器人等少数板
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周五市场午后单边下行，三大指数均跌超1%。截至收盘，沪指跌1.33%报3168.52点，深成指跌1.80%报9795.94点，创业板指跌1.76%报1975.30点。沪深两市成交1.15万亿元，较上个交易日放量363亿元。盘面上，人形机器人等少数板块上涨，电商、零售、铜缆高速连接、AI眼镜等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$双林股份(sz300100)$ 获机构资金买入，总买入净额为3.87亿元；
$方正科技(sh600601)$ 获买一主买，总买入净额为3.23亿元；
$北特科技(sh603009)$ 获机构资金买入，总买入净额为2.44亿元；
$五洲新春(sh603667)$ 获买一主买，总买入净额为2.35亿元；
$建设工业(sz002265)$ 获上海资金买入，总买入净额为1.62亿元。


【新股申购】
$超研股份(sz301602)$ ：申购代码：301602，发行价格：6.70元/股，发行市盈率：28.03倍。
$兴福电子(sh688545)$ ：申购代码：787545，发行价格：11.68元/股，发行市盈率：40.46倍。


【产品回顾】
本周市场震荡下跌。沪指周跌幅为1.34%，深成指周跌幅为1.02%，创业板指周跌幅为2.02%。
1月5日今日头条栏目个股$福光股份(sh688010)$ 发布5日区间最大涨幅27.66%，投资聚焦栏目个股$奥比中光(sh688322)$ 发布5日区间最大涨幅23.42%；
1月6日投资聚焦栏目个股$汉王科技(sz002362)$ 发布5日区间最大涨幅13.15%。






2025-01-13 中证快报（星期一）


【今日导读】
○国家电影局、商务部组织开展“跟着电影品美食”活动
○国际油价创阶段性新高
○地方政策加快布局脑机接口


【中证头条】
国家电影局、商务部组织开展“跟着电影品美食”活动
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国家电影局、商务部近日联合印发《关于开展“跟着电影品美食”活动的通知》，推动电影业和餐饮业深度融合发展，促进电影和餐饮消费相互赋能，助力电影业和餐饮业高质量发展。通知提出，鼓励电影企业加强对餐饮文化内涵的挖掘展示，推出更多表现美食文化主题、特色美食元素的电影作品。支持餐饮企业、餐饮相关行业协会和电影领域行业协会、出品方、宣发方、电影院等建立合作对接机制，在美食宣传片创作、映前广告放映、映后定制化特色活动等方面积极探索。鼓励各地结合服务消费季、中华美食荟、电影惠民消费季等活动，组织开展“电影 美食”主题特色促消费活动。
点评：据猫眼专业版数据显示，2025年春节档已经定档7部电影，考虑到已定档的几部影片体量不小且均有受众积累，加之2025年春节档为期八天，档期票房有望超越去年同期，刷新中国影史春节档票房纪录。
$博纳影业(sz001330)$ 国内首家从事电影发行业务的民营企业。
$金逸影视(sz002905)$ 国内第一批进入中国电影放映终端的民营公司。


【中证聚焦】
国际油价创阶段性新高
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近期，国际油价强势上涨。截止至1月10日，美油单日大涨3.58%，涨至76.57美元/桶，布油单日大涨3.73%，报价涨至79.79美元/桶。1月以来，美油、布伦特原油，双双大涨超6.5%，国际油价连创阶段性新高！
点评：需求方面，受拉尼娜影响，欧美地区遭遇极端寒冷天气，这增加了原油消费的需求，加之，俄罗斯停止通过乌克兰向欧洲运输天然气，欧洲原油需求大幅提升。供给方面，受地缘局势，俄乌冲突，美国制裁俄罗斯以及伊朗，全球能源供应偏紧担忧转强，尤其是，OPEC 原定于1月增加产能顺延至4月末，市场对于能源供应偏紧担忧。综合来看，短期油价或继续上行，产业链有望受益。
$中国石油(sh601857)$ 是世界最大的石油公司之一。
$中国海油(sh600938)$ 国内最大的海上原油及天然气生产商。


【要闻精选】
○国新办举行“中国经济高质量发展成效”系列新闻发布会介绍财政高质量发展成效。财政部副部长廖岷在发布会上表示，2025年财政政策方向是清晰明确的，充分考虑了加大逆周期调节的需要，非常积极。同时，也充分考虑了财政中长期可持续性。2024年2万亿元置换债券额度在去年12月18日已经全部发行完毕。2025年的2万亿元置换债券已启动了相关的发行工作。
○人民银行决定，2025年1月起暂停开展公开市场国债买入操作，后续将视国债市场供求状况择机恢复。
○金融监管总局向业内下发了《关于建立预定利率与市场利率挂钩及动态调整机制有关事项的通知》，提出要建立预定利率与市场利率挂钩及动态调整机制，引导公司强化资产负债联动，科学审慎定价。
○美国劳工统计局公布数据显示，美国2024年12月非农新增就业25.6万人，为九个月最大增幅，超出预期的16.5万人，这令市场对美联储今年的降息预期进一步减弱。
○英国天然气供应商森特理克集团发表公告称，因气温骤降及燃气发电站高需求，英国冬季天然气储存量降至“令人担忧的低水平”。公告称，英国持续的寒冷天气加上俄罗斯天然气无法通过乌克兰输送至欧洲，使得英国各地的天然气库存水平下降。截至1月9日，英国天然气库存量比去年同期低26%，不足该国一周的需求量。


【产经透视】
地方政策加快布局脑机接口
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马斯克日前透露，其脑机接口公司Neuralink已将脑机芯片植入第三名受试者体内，“均运行良好”。马斯克称，Neuralink计划今年完成约20到30次植入。1月10日，上海市科学技术委员会印发《上海市脑机接口未来产业培育行动方案(2025-2030年)》。其中提出，到2030年前，实现高质量控脑，脑机接口产品全面实现临床应用，打造全球脑机接口产品创新高地，产业链核心环节实现自主可控。1月8日，北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会、北京市经济和信息化局联合印发《加快北京市脑机接口创新发展行动方案（2025—2030年）》，提出“到2027年，产出一批重大原创性成果，突破脑机接口电极、芯片、编解码算法等关键核心技术”等多个发展目标。
点评：伴随技术成熟度的不断提升，脑机接口的应用范围正不断拓展，展现出巨大市场潜力。上海、北京等地抢抓发展机遇，围绕脑机接口筹划或发布新的政策举措，产业链有望受益。相关概念股有$创新医疗(sz002173)$ 、$爱朋医疗(sz300753)$ 等。


【公司动向】
○$sh608289$ 发布公告，公司拟以8.08亿元收购中山未名海济生物医药有限公司100%股权。中山海济一直从事基因重组产品及生物制品的研发和生产，主要产品为人生长激素（短效粉针、短效水针）。通过此次交易，双方可在精准诊疗上凸显彼此产品的技术与研发优势，共享专家体系并完善销售服务网络，助力公司布局诊疗一体化综合服务，为公司在儿科领域的长期发展奠定坚实基础。
○$大众交通(sh600611)$ 发布公告，基于对公司未来持续稳定发展和市场价值的坚定信心，结合目前资本市场行情及公司股价变化等情况影响，为保障回购股份方案顺利实施，公司现对回购股份方案进行调整。将回购价格由“不超过3.96元/股”调整为“不超过11.70元/股”；将回购资金来源由“公司自有资金”调整为“公司自有资金和/或自筹资金”。
○$顺发恒业(sz000631)$ 发布公告，拟2.5亿元-5亿元回购股份，回购价格不超过4.95元/股。回购资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款资金，公司已取得中国建设银行杭州分行出具的贷款承诺书，承诺提供不超过4.5亿元的股票回购贷款，贷款期限3年。回购股份将全部用于注销并减少公司注册资本。
○$大博医疗(sz002901)$ 发布2024年度业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润为盈利3.5亿元-3.9亿元，比上年同期增长493.50%-561.33%。公司表示，随着骨科耗材集采政策落地执行，公司积极调整经营策略，骨科业务线逐步企稳回升；同时，公司大力拓展非骨科耗材品类业务，微创外科、齿科、神经外科等产品线均实现较好增长。
○$南大光电(sz300346)$ 发布公告，为进一步完善事业合伙人机制，做优做强电子特气业务，公司拟以现金收购苏州南晟壹号企业管理合伙企业（有限合伙）（简称“南晟壹号”）持有的全椒南大光电材料有限公司16.54%股权，交易对价2.3亿元。交易完成后，全椒南大将由公司的控股子公司变更为全资子公司。


【资金观潮】
○1月10日沪深两市主力资金净流出471.85亿元。主力资金净流入前三的板块是小金属、铁路公路和化学原料，分别净流3.52亿元、1.75亿元和9545.21万元。主力资金净流入前三的个股是长电科技、三花智控和建设工业，净流入额分别为11.86亿元、4.98亿元和4.60亿元。
○$五洲新春(sh603667)$ 1月10日涨10.01%，成交额10.26亿元。龙虎榜数据显示，连续3日，买一国泰君安上海分公司净买入1.73亿，买二沪股通专用席位净买入1.28亿元；卖一沪股通专用席位净卖出6598.09万元，卖二东方财富证券拉萨团结路第二营业部净卖出3212.03万元。

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