bomin 2024-10-21 22:03
10月22日三大报
2024-10-22 上证早知道 （星期二）
【今日导读】
>我国深化产业工人队伍建设 职业教育受关注
>山东构建省域低空天网 飞行器需求达数万架
>亚邦股份易主为国资 科源制药拟收购宏济堂
>德固特三季度业绩大增 三机构买入洪都航空
【上证聚焦】
〇我国深化产业工人队伍建设 职业教育受关注
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中共中央、国务院近日发布关于深化产业工人队伍建设改革的意见，力争到2035年，培养造就2000名左右大国工匠、10000名左右省级工匠、50000名左右市级工匠，以培养更多大国工匠和各级工匠人才为引领，带动一流产业技术工人队伍建设等。
中信证券表示，此前政策已提出，推进发展职普融通、产教融合、科教融汇，培养更多技能型人才，这为技工院校高质量特色发展创造了广阔前景、拓展了全新空间。
【产业情报】
〇山东构建省域低空天网飞行器需求达数万架
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为加快推动山东省低空经济发展，10月20日，山东高速城乡发展集团拟依托运营管理的7059公里高速公路路网、配套服务区等，搭建城际、城区、乡镇间的低空交通线，预估需要续航长、载重大的干线飞行器需求不低于2千架，载重小的支线飞行器需求不低于2万架。
工业和信息化部近日表示，要以低空产业生态构建为导向，支持空域资源较好、应用场景丰富的优势地区先行先试，因地制宜地打造低空多场景的应用示范体系，加快培育低空物流，城市和城际空中交通、低空文旅等低空消费新业态，打造经济增长新引擎。平安证券表示，当前政策推动低空经济进入快速发展期。在国家高度重视和地方积极布局的背景下，我国低空经济未来发展空间巨大，
万丰奥威(sz002085) 在城市空中交通解决方案、应急救援、空中游览等低空经济领导进行布局;
威海广泰(sz002111) 通过优化生产流程、精细化物料调度、引入自动化设备打造的“平台车智能化生产线”已经上线，效率持续提升。
【公告解读】
〇亚邦股份实控人将变更为武进区国资办
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亚邦股份(sh603188) 收到江苏省常州市中级人民法院送达的《执行裁定书》，将解除对亚邦集团方面合计持有的公司1.189亿股的冻结，将上述股票交付申请执行人江苏国经控股集团有限公司，以流拍价2.76亿元抵偿被执行人所欠债务。公司控股股东将变更为国经集团，实控人将变更为常州市武进区国有资产管理办公室。
〇科源制药拟收购宏济堂股权
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科源制药(sz301281) 计划通过发行股份及支付现金的方式，购买力诺投资控股集团有限公司、力诺集团股份有限公司等39名交易对方合计持有的宏济堂99.42%股权，并募集配套资金。宏济堂主营业务为中成药、阿胶制品及麝香酮等产品的研发、生产和销售。该交易构成重大资产重组及关联交易，
〇四川双马拟收购深圳健元股权
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四川双马(sz000935) 拟以总计15.96亿元的交易价格向星银医药及星银集团购买其所持有的深圳市健元医药科技有限公司92.1745%的股权。标的公司业务类别包括多肽原料药研发生产、多肽定制研发生产、美容肽研发生产，产品广泛应用于医药以及化妆品等领域。
〇浙数文化子公司引入战略投资者
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浙数文化(sh600633) 控股子公司传播大脑科技公司拟增资扩股并引入战略投资者浙江省产业基金。省产业基金拟以现金1.4亿元分两次认购传播大脑科技公司新增的20%股权。
〇华润材料拟回购股份
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华润材料(sz301090) 董事长提议回购股份6000万至1.1亿元。
〇科达利拟建设锂电池精密结构件项目
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科达利(sz002850) 拟不超过6亿元，在马来西亚投资建设锂电池精密结构件项目，旨在有效拓展海外市场，进一步提升国际竞争力。资金将用于购建厂房、设备购置等相关事项。
〇福然德拟投建新能源汽车零部件项目
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福然德(sh605050) 拟与湖南华萎涟源钢铁有限公司成立合资公司，入驻湖南娄底经济技术开发区工业园区，投资建设新能源汽车零部件制造项目，项目总投资20亿元。
【财报快递】
〇德固特等公司第三季度业绩大增
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德固特(sz300950) 前三季度净利润9817万元，同比增长160.15%，其中第三季度净利润2986万元，同比增长364.59%。因公司在出海”业务上的持续扩展，以及与国家双碳政策及设备更新政策的紧密结合。
鼎通科技(sh688668) 前三季度净利润7834万元，同比增长47.72%，其中第三季度净利润2904万元，同比增长262.57%。报告期内通讯业务需求增长，主营业务收入增加。
【资金观潮】
〇三机构席位买入洪都航空
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10月21日的交易公开信息显示，洪都航空(sh600316) 近三个交易日获3家机构席位合计买入3.10亿元，占区间成交总额的12.69%。
华西证券认为，洪都航空是国内唯一的“飞机 导弹”总装平台，已实现由单一的教练机向兼具教练机、无人机、导弹产品多元化纵深化发展。随着公司L15高级教练机批产列装、防务产品定型放量，以及无人机和民机需求释放，公司业绩将进入高速增长期。
【机构调研】
〇公募基金上周调研600次
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据公募排排网不完全统计，10月14日至10月20日，共有136家公募基金对80家上市公司进行了600次调研，化学制药、半导体、通用设备、电池、汽车零部件和软件开发等6个行业，以及伟测科技、百亚股份、小商品城、博瑞医药等公司受调研次数较多。
永赢基金认为，当前宏观政策已确定性转向财政端发力的幅度以及实际宽信用效果是决定A股中期反转的核心。横向比较而言，A股估值水平依然不高，并且此前部分筹码已结构性出清，看好其弹性显著强于全球其余市场。
投资方向上，兴业基金认为，科技和大金融依然是市场重要主线。同时，可以进一步关注财政发力之后经济顺周期相关消费、医药等板块。
〇龙芯中科(sh688047) 表示，公司支持下游厂家完成龙芯3C5000/3D5000双路与四路服务器研制，进入市场推广阶段，龙蜥、欧拉等服务器社区OS、以及麒麟、统信等品牌OS对龙芯服务器平台支持不断完善，相关云计算与云存储解决方案厂商不断增多。基于龙芯CPU的服务器入围中国移动等运营商服务器集采标包，龙芯服务器方案开始在行业应用之中占有一席之地。公司下一代服务器芯片3C6000目前处于样片阶段，预计2025年二季度完成产品化实现批产并正式发布。
〇瑞鹄模具(sz002997) 表示，智界R7车型9月份启动量产以来，生产爬坡较快，目前产量较大，公司会积极组织好生产供货安排，保障客户交付。第四季度是汽零业务传统产销旺季，主要客户对汽零产品需求也明显增加，鲁加R7等新车型快速爬产，预计四季度公司汽零整体生产负荷会较为饱满。
〇北汽蓝谷(sh600733) 表示，极狐的单店月均销量已达到40台，有一批经销商月销实现了破百，头部经销商月销更稳定在300台左右，极狐的渠道质量和能力得到了显著提升。渠道升级服务体系方面，极狐汽车全国服务中心已经增加到180家，覆盖全国111个城市。补能网络建设方面，极狐已经建设运营充电站达到141座，极狐APP充电地图接入超85万根公共充电桩。
2024-10-22 中证快报 （星期二）
【今日导读】
○颠覆性前沿技术 合成生物代表未来发展产业
○创新推动需求增长 多举措建设金融科技生态
○行业景气度持续 机构上调今年新船订单预测
【中证头条】
颠覆性前沿技术 合成生物代表未来发展产业
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据报道，近日市场监管总局召开合成生物促进发展调研座谈。会议指出，合成生物代表未来发展产业，党中央、国务院高度重视合成生物产业健康发展。统筹促进发展和科学监管是发展新质生产力、推动高质量发展的内在要求。下一步，市场监管部门要会同相关部门统筹发展和安全，坚持问题导向和改革导向，采取有针对性举措，积极推进合成生物产业健康发展。
点评：合成生物学被誉为“第三次生物技术革命”，是21世纪颠覆性前沿技术之一。当前，在政策支持和技术进步的推动下，合成生物学因其革命性、颠覆式创新潜力，以及兼具低碳、安全、可持续与低成本等诸多优势成为全球大国必争的科技战略高地，并加速驶入产业化“快车道”。根据权威预测，到2025年，全球合成生物学与生物制造的经济价值将达到1000亿美元。在不远的将来，全球60%的物质生产可通过生物制造方式实现。A股相关概念股主要有蔚蓝生物(sh603739)、嘉必优(sh688089) 等。
【中证聚焦】
创新推动需求增长 多措并举建设金融科技生态
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以“金融科技助力美好未来——金融科技赋能 做好五篇大文章”为主题的2024成方金融科技论坛暨金融科技大会于10月18日至10月22日在京举行。证监会副主席李超在会上表示，多措并举建设金融科技生态。金融科技在资本市场高质量应用，需要政府部门、市场机构、科研院所、服务机构等相关主体各归其位，各司其职，各展所长，形成协同创新的成熟金融科技生态。加快推动金融科技在资本市场的应用，为资本市场服务实体经济提供有力支撑。
点评：金融科技市场需求持续增长，这主要得益于大数据、区块链、云计算、人工智能等新兴技术的快速发展，以及金融市场对高效、便捷服务需求的增加。金融科技通过技术创新，不断提升金融服务的效率和安全性，降低运营成本，拓宽服务范围，从而满足市场多样化需求。近年来，金融科技市场规模迅速扩大，成为金融领域的重要增长点。根据相关数据，2023年中国金融科技市场规模已达到6183.4亿元，同比增长16.2%，预计到2026年将突破9400亿元。A股相关概念股主要有南天信息(sz000948)、神州信息(sz000555) 等。
【要闻精选】
○据央行网站，为更好发挥证券基金机构稳市作用，人民银行开展了证券、基金、保险公司互换便利首次操作。本次操作金额500亿元，中标费率为20bp。
○中共中央、国务院发布关于深化产业工人队伍建设改革的意见，其中提到，培养更多大国工匠和各级工匠人才。
○10月21日，国家数据局党组成员、副局长沈竹林在2024金融街论坛年会上表示，国家数据局将制定出台培育一体化数据市场的政策文件。
○近日，市场监管总局在京召开新业态新模式食品安全行政指导会，部署开展质量安全引领平台经济健康发展行动，维护好“双十一”食品消费安全。
○广东省人民政府办公厅印发《广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案（2024—2030年）》。方案提出，力争到2030年取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破。
【产经透视】
行业景气持续 机构上调今年新船订单预测
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据报道，市场研究机构克拉克森上调2024年新船订单预测，预计全年新船订单约为2200艘合11000万总吨。以吨位计，较2023年上涨26%。油轮新造船市场持续火热，集装箱船新造船市场迎来新一轮订单潮，气体运输船新船订单预期保持强劲，散货船新船订单预期相对稳定偏下行。
点评：目前我国承接了全球70%以上的绿色船舶订单，并实现了对主流船型的全覆盖，绿色、高附加值、独家技术。本轮造船周期仍处于早期“量价齐升”阶段，船企盈利天花板有望进一步打开。A股相关概念股主要有中船科技(sh600072)、中国船舶(sh600150) 等。
【公司动向】
○信质集团(sz002664) 第一大股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司25.54%股份。本次股份转让将导致公司第一大股东发生变化。
○亚邦股份(sh603188) 控股股东拟变更为国经集团，实控人拟变更为武进国资办。
○四川双马(sz000935) 拟以15.96亿元收购深圳市健元医药科技有限公司92.1745%股权。
○风神股份(sh600469) 拟募资不超3亿元，用于高性能巨型工程子午胎扩能增效项目。
○科达利(sz002850) 拟不超6亿元在马来西亚投建锂电池精密结构件项目。
○神州数码(sz000034) 控股子公司预中标中国电信服务器（2024—2025年）集中采购项目，预中标项目的供货产品为神州鲲泰系列通用服务器和AI服务器。
○侨银股份(sz002973) 签订约4.97亿元再生资源项目日常经营合同。
○能科科技(sh603859) 全资子公司签订1.45亿元大模型场景化应用合同。
【资金观潮】
○10月21日沪深两市主力资金净流出423.58亿元。主力资金净流入前三的板块是光伏设备、小金属和贸易，分别净流入21.50亿元、8.58亿元和7.99亿元。主力资金净流入前三的个股是拓维信息、隆基绿能和力源信息，净流入额分别为13.45亿元、6.80亿元和6.72亿元。
○拓维信息(sz002261) 10月21日涨停。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入2.86亿元，同时卖出1.14亿元。中信证券北京总部证券营业部席位买入1.84亿元，中信建投嘉兴洪兴路证券营业部席位买入1.83亿元。
【新股申购】
○科拜尔：申购代码920066，申购价格13.31元，发行市盈率13.92倍，公司主营改性塑料和色母粒。
2024-10-22 时报财富资讯（星期二）
【资讯导读】
1、广东大力推动光芯片关键装备研发和国产化替代 这两家当地光芯片公司望迎来发展机遇
2、国企重磅重组潮涌 国家电投等多个巨头资本运作不断
3、矩芯科技：基于CPU DSP NPU三核异构的核心架构已经研发成功
4、宝兰德：发布支持HarmonyOS NEXT系统的移动应用监控SDK
【今日头条】
广东大力推动光芯片关键装备研发和国产化替代 这两家当地光芯片公司望迎来发展机遇
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日前，广东省人民政府办公厅印发《广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年)》，力争到2030年取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破，打造10个以上“拳头”产品，培育10家以上具有国际竞争力的一流领军企业，建设10个左右国家和省级创新平台，培育形成新的千亿级产业集群，建设成为具有全球影响力的光芯片产业创新高地。
光芯片是实现光转电、电转光、分路、衰减、合分波等基础光通信功能的芯片，是光器件和光模块的核心，光芯片的性能直接决定了光通信系统的传输效率和可靠性。在光模块bom成本组成中，光芯片比例最高，而且也是国产化率较低的一项。目前数通光芯片供货周期超过电芯片，在9个月以上，供不应求的情况给国内光芯片厂商突破提供了契机。
光库科技(sz300620) 公司主营铌酸锂调制器及基于铌酸锂材料平台的光子集成芯片、器件和模块的研发、生产和销售，并在珠海启动铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目建设，扩大光芯片和器件的生产规模并丰富产品线。
德明利(sz001309) 子公司德明利光电，专注于高速光通讯芯片的研发和产业化应用，组织实施的VCSEL光芯片项目获得深圳市重大项目立项，目前处于产业化应用探索阶段。
【投资聚焦】
国企重磅重组潮涌 国家电投等多个巨头资本运作不断
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近期，政策支持下并购市场活跃度进一步提升，央国企合并重组大动作不断。国家电投旗下电投产融、远达环保重组预案显示，将分别置入核电资产、水电资产，最终建设成为国家电投集团的核电运营资产整合平台和境内水电资产整合平台，两公司股票21日复牌后一字板。
近期，并购重组领域迎来一系列政策支持，A股并购重组活跃度明显提升。据不完全统计，自9月24日《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》发布以来，除远达环保、电投产融之外，秦川物联、富乐德和光智科技等多家上市公司亦披露了并购计划。分析师认为，从上市公司层面看，并购重组有助于上市公司通过整合优势资源来提高公司质量，加速上市公司传统产业的升级转型，加快新兴行业发展。
从市场层面看，上市公司并购重组可以促进资源有效配置，完善整合产业链。央国企在资源配置方面可能更有优势，有利于资源往符合国家战略、关乎国计民生的方向集中。国家电力投资集团是五大发电集团之一，央企重组正在提速，其他几大发电集团旗下上市公司有可能会进行资产注入。可关注中国大唐集团旗下华银电力(sh600744)、中国华能集团旗下新能泰山(sz000720) 等。
【独家参考】
矩芯科技：基于CPU DSP NPU三核异构的核心架构已经研发成功
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炬芯科技(sh688049) 接受机构调研时表示，公司基于CPU DSP NPU三核异构的核心架构已经研发成功。其中，公司NPU的第一个技术实现路径是基于SRAM的存内计算(CIM)技术设计的AI算法硬件加速引擎。基于该架构，公司高端蓝牙音箱SoC芯片ATS286X和低延迟高音质无线音频SoC芯片ATS323X已流片，正在向客户送样推广；公司三核异构的端侧AI音频处理器芯片正在推广阶段，客户正在进行端侧AI算法开发。接下来的三、四季度,将迎来消费电子的传统旺季，从目前的观察来看，公司对于市场的持续复苏保持较为乐观的预期，相信可以继续取得营收和利润的同比快速增长。
宝兰德：发布支持HarmonyOS NEXT系统的移动应用监控SDK
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据宝兰德(sh688058) 官方公众号消息，作为华为紧密的战略合作伙伴，宝兰德依托其在IT监控运维可观测性领域的技术优势，正式成为华为鸿蒙HarmonyOS NEXT的生态合作伙伴，彰显了宝兰德的技术实力和市场洞察力。在鸿蒙HarmonyOS NEXT系统公测之际，第一时间发布了支持HarmonyOS NEXT系统的移动应用监控SDK。这一SDK实现了应用异常的全面回溯，从系统开发阶段的问题排查到上线后的运行观测，都能提供强有力的支持。它不仅能够帮助APP开发者和运维人员快速定位并解决应用适配问题，还能显著提升应用性能与用户体验。
【财经要闻】
1、中共中央、国务院：提高产业工人经济收入，探索对大国工匠、高技能人才实行年薪制、协议工资制和股权激励等。
2、央行：开展证券、基金、保险公司互换便利首次操作，操作金额500亿元。
3、三部门印发“指引”，对办理污染环境犯罪案件证据收集运用等提出明确要求。
4、截至9月底全国累计发电装机容量同比增长14.1%。
5、深交所大湾区债券平台实现首只企业类绿色跨境债券挂牌。
6、山东招标2.2万架飞行器，构建“低空天网”。
7、广东：大力推动刻蚀机等光芯片关键装备研发和国产化替代。
【公告淘金】
1、立华股份(sz300761) 前三季度净利润同比增长507.71%；梦网科技(sz002123) 前三季度净利润同比增长491.98%；德固特(sz300950) 第三季度净利润同比增长364.59%；鼎通科技(sh688668) 第三季度净利润同比增长262.57%。
2、四川双马(sz000935) 拟15.96亿元收购深圳健元92.17%股权。
3、浙数文化(sh600633) 控股子公司增资扩股并引入战略投资者。
4、能科科技(sh603859) 全资子公司签订1.45亿元大模型场景化应用合同，占公司2023年度经审计营业收入的10.31%。
5、建研院(sh603183) 拟收购宏业检测51%股权。
6、益客食品(sz301116) 与樱桃谷公司签署战略合作协议。
7、一汽解放(sz000800) 筹划重大资产重组，拟出售一汽财务21.84%股权。
【龙虎榜看台】
资金流入军工信息化、跨境支付等板块
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今日市场震荡上行，深成指领涨。截至收盘，沪指涨0.20%报3268.11点，深成指涨1.09%报10470.91点，创业板指涨0.69%报2210.34点。沪深两市成交2.18万亿元，较上个交易日放量863亿元。盘面上，『军工信息化』、『跨境支付』、『光刻机』、『低空经济』等板块涨幅居前，『证券』、『钢铁行业』、『银行』、『房地产』等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
拓维信息(sz002261) 获实力游资买入，总买入净额为6.02亿元；
欧菲光(sz002456) 获主力做T，总买入净额为4.16亿元；
宗申动力(sz001696) 获机构资金买入，总买入净额为3.21亿元；
力源信息(sz300184) 获机构资金买入，总买入净额为3.08亿元；
中油资本(sz000617) 获实力游资买入，总买入净额为1.63亿元。
【新股申购】
科拜尔(bj920066) ：申购代码：920066，发行价格13.31元/股，发行市盈率13.92倍
hanket2 2024-10-22 15:38
关于现在这个市场什么时候逃顶，逃顶时的几个参考数据，我们要认识到， 股市，固然有情绪因素，然而它的涨跌和价位的高低是需要严格的数据支持的，决不是拍脑门想出来的。由于涉及到的因素太多，这里只能用最简略方法说明一下，目的是想说明，支撑每一只股票的涨跌都有深刻的内在因素。
如当大A达到4300点以上，我们就需要高度小心。那么这个4300的依据是什么呢？它的依据主要有以下几个方面：
1、世界各国股市涨跌过程中的历史经验和教训。
2、该股市所在国的存款总量。
3、所在国每年GDP的总量。
4、所在国每年GDP的增长率。
5、所在国股市的总市值。
6、所在国货币在国际上的流通占比。
以上只是举出几个重要的因素，实际上还有其它很多因素。如2023年我国的GDP总量是126万亿，根据国际上多数国家股市市值总量的来看，原则上是不应该超过一年GDP的总量的。当然个别国家法制特别完善，国力处于上升期，货币流通在全世界占比大，国家信誉度高等，那么它就完全可以超出，甚至大大超出其全年GDP的占比的。目前我国的股票市值是多少，管理层没有公布，大概是之前减少太多，无颜公布。但2021年我国股票总市值是可查到的，那一年我国股票总市值达到91万亿，后来逐年减少，到2024年年初，总市值大概减少到65万亿以下，也就是说，在两年多的时间内减少市值至少有26万亿左右。由于这两年多时间GDP仍然是增长的，理论上股票市值也应该同步增长，所以推导出来，股票总市值总体减少应该有30万亿左右，如果平摊到每一个人头上，就是每个人每年损失人民币一万多元钱。
同样五至六个月的上涨期和成交量达到三点五万亿以上或者四万亿左右也有许多其它依据的。其中最难推导也最不容易推准确的是整个上涨时间。如美国股市连续上涨了十多年，这是谁都没有料到的。
需要说明的是，这些推导是基于客观的和理性的，然而股市有时候并不客观也不理性，常常会出现跌过头和涨过头的现象，尤其是在大幅上涨和大幅下跌过程中，集体无意识或者集体有意识往往起着推波助澜的作用。另外我提到的几个逃顶数据是相对比较保守的，因为在看不清的时候，我们宁愿不吃最后那一口。如根据相关数据，我国上证的点位理论上可以涨到4700点左右，然而当我们相对保守时，4300点就必须高度警惕了。
总之，逃顶的几个数据仅仅是一种预测，不能胶柱鼓瑟地盲目对应。至于是否该逃顶了，我们还要根据盘面结合国家的政策和应对措施来综合考虑，如2016的最后那一千点的下跌，就是管理层的应对不当造成的。
股市是一门学问，买卖股票既是一门学问又是一门艺术。